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孔令锋:这个涨价概念细分(fen)你了解吗?

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发表于 2021-9-23 19:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  当前指数受到外围市场影响较大,但是影响目前为止仅限于波动性,运行趋势还是以A股内在动力为主,高波动、上蹿下跳是重要的特征。

  从技术上看,指数跳空直接站上5日均线,但10日均线遇到了明显的阻力,指数面临的压力不小。主要源于短线获利盘的兑现欲望,这一点前期文章和节目中都提到过,指数能否形成阶段性底部的关键在于20日均线是否能够有效站稳,个人对于节前市场走势倾向于先冲高后回落。

  盘面上,能源革命板块如预期出现了分化,很多高位股出现了明显的短线抛压,个股呈现出强者恒强的走势。造纸的涨停潮在情理之中意料之外,早刊预计周期股会出现反弹,但是钢铁、煤炭、有色等品种累计涨幅过大,需要消化获利盘,而低位的造纸就成为资金炒作的首选。

  虽然市场有些割裂,但能源革命+涨价仍然是市场的主线,个人认为未来一段时间,这两个主题还会出现轮动的现象。

  说到涨价,今天给大家介绍一个涨价品种——锆英砂

  国际领先的优质锆英砂生产商PYX资源有限公司(NSXYX)日前宣布,其优质锆英砂今年将进行第四次涨价。新价格立即生效,将上涨555美元至2305美元/吨。

  什么是锆英砂?

  锆是一种稀缺资源,跟稀土一样,多数用于高科技产品上,比如军工的高科技装备都离不开锆,锆的价格上涨从侧面说明科技发展的速度和需求,也表明了高新科技跟军工行业的高景气度。2020 年全球陶瓷行业消耗锆英砂占比 46%,锆化工占比 22%,耐火材料占比 19%,铸造占比 11%以及高新应用占比 2%。其中高新应用包括 3D 打印、半导体、太阳能电池、植入物、燃料电池、合金、催化剂等。(根据 Iluka 统计数据)

  新兴应用

  1)3D打印

  3D 打印可以在制造过程中以极少的材料损耗进行形状制造,以及创建其他技术生产困难的几何形状。液态氧化锆非常适合成为 3D 打印机的耗材。陶瓷悬浮液通常是液态的锆和其他氧化物粉末——以水滴的形式沉积下来,通过粉末烧结,使部件凝固。

  3D 打印技术的应用使得产品在生产过程中形状不再受限,如使用3D打印技术制造的假牙可以精确匹配患者的口腔形状。由于锆基陶瓷出色的生物相容性,其在3D打印制造义齿方面实现了广泛应用。但是由于整个制造过程相对缓慢,因此 3D 打印技术更适合应用于小批量生产的个性化产品。由此,3D打印同样适合于铸造模具的生产,利用3D打印技术生产的 CaO-CaZrO3陶瓷模具已经面世。

  2)动力电池

  二氧化锆或者氢氧化锆可作为一种添加剂用于正极材料(镍钴锰酸锂)中,也可用于固态电池的固体电解质(如锆酸镧锂)。高纯超细二氧化锆可以作为三元系新能源电池正极材料添加剂,未来有望受益于三元电池占比提高。随着新能源汽车长续航趋势下,高镍三元仍将是行业发展的主流趋势。据 Wood Mackenzie 预测 2030 年将有 90%以上新能源车搭载三元系电池,未来三元电池用锆量有望继续扩张。

  3)太阳能电池

  可再生能源在电力生产中所占份额的不断扩大致使太阳能电池市场出现显著增长。染料敏化是一种前景广阔的太阳能电池技术。该技术目前通常使用二氧化钛作为半导体,但为了提高电池效率,在其中需要掺杂锆。钙钛矿太阳能电池同样前景广阔,因为其体积小的特性可以应用在可穿戴电子设备中。钙钛矿太阳能电池使用介孔二氧化钛和氧化锆层,这种分层排列有利于大规模生产,并且已被证明既高效又稳定。

  4)记忆合金

  含氧化锆的陶瓷在温度升高时会发生马氏体转变到奥氏体的转变,这种转变可以改变该种陶瓷的体积,进而可以改变其形状。将冷却的部件放入模具中,并在室温下改变形状。该项技术不仅适用于航空航天领域,也适用于医疗领域,心脏搭桥手术中支架的形状改变和放置

  相关公司

  东方锆业(002167.SZ):2010 年起陆续布局澳洲锆钛资源,自 2019 年参股 IMAGE 矿山投产,公司补齐资源环节,成本端优势凸显。同时公司利用其在上游资源端以及中游生产端的优势,延伸扩展锆产业链的下游领域,如功能陶瓷以及新能源电池添加剂等,有望受益于未来锆行业相关新兴应用市场空间持续发展。

  盛和资源(600392.SH):目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链,实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。未来有望受益于锆行业景气上行。

  三祥新材(603663.SH):公司目前电熔氧化锆产能为 2 万吨/年。2019 年公司收购辽宁华锆,布局海绵锆业务,目前一期规划年产能 3000 吨且已开始逐步投产。此外,三祥新材积极布局附加值高的氧化锆陶瓷业务,未来有望受益于锆的下游高新应用需求增加。

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